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熱點：第十八批進口廢紙獲批量僅為29萬噸
環(huán)保部發(fā)布18年第十八批廢紙進口審批名單，僅有2家企業(yè)獲批29萬噸外廢進口量(江蘇理文20萬噸、河北玖龍9萬噸)，7月份以來廢紙進口配額持續(xù)下滑。截至目前，18年環(huán)保部共核準廢紙進口量1433萬噸，其中獲批額度高的分別是玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)(含聯(lián)盛)，三者額度合計占比64.9%，仍具有明顯配額優(yōu)勢。
造紙：紙價總體穩(wěn)定，紙業(yè)旺季漸行漸近
近期紙企相繼發(fā)布漲價函，主要集中在木漿類紙種，幅度約200元/噸。中*來看，我們認為18年進口廢紙量大幅減少將是大概率事件，國廢供需失衡將推動國廢價格上漲，從而推動成品紙價格的上漲。另外，成本端壓力將擠出部分中小企業(yè)，行業(yè)集中度將持續(xù)提升；而成本優(yōu)勢明顯，且成本轉(zhuǎn)嫁能力強，盈利能力有望進一步提升。造紙板塊建議重點關(guān)注太陽紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、中順潔柔。建議關(guān)注晨鳴紙業(yè)。
包裝及其它板塊：重點關(guān)注具有競爭優(yōu)勢的細分領(lǐng)域
包裝行業(yè)需求端有所回暖，且紙價高位回落有助于緩解成本端壓力；另外行業(yè)整合仍是*趨勢，包裝企業(yè)一體化經(jīng)營程度高、成本控制及客戶開拓能力強，將在整合過程中充分受益。因此，我們認為包裝行業(yè)可能于下半年逐步迎來拐點。包裝及其它板塊建議關(guān)注勁嘉股份、裕同科技、合興包裝、美盈森；另外建議關(guān)注晨光文具、好太太。
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